Bestaande klant wijzigen
Indien het een bestaande klant is waar mailadres niet is ingevuld als je wil mailen of je andere zaken wil wijzigen:
- Op het startscherm naar zakenpartners
Als het een buitenlander, particulier of iemand die nog geen peppol heeft, kan je het emailadres toevoegen om zo de factuur te versturen. - Je kiest voor details bewerken:
Vult het emailadres in en opslaan
- Hier kan je het afleverkanaal email aanzetten.
Hier is Peppol niet beschikbaar omdat ze nog niet aangemeld zijn op Peppol.
Nieuwe klant aanmaken
- Op het startscherm naar verkoopfacturen gaan:
Hier is de klant leeg:
- Je opent de factuur en rechts kan je dan klikken op "Toevoegen" om de nieuwe klant aan te maken.
Kijk eerst eens na in de rode kader of de klant nog niet bestaat, alvorens toe te voegen als nieuwe klant!
- Kies het type bedrijf:
- Hierna kan je alle gegevens invullen (incl. het emailadres als de klant geen Peppol gebruikt).
- Het afleverkanaal e-mail kan dan ook aangevinkt worden.
Hierna dien je nog eens bovenaan de factuur te klikken op 'Opslaan'!